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2022年前三季度,我國有效協(xié)調(diào)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,國民經(jīng)濟持續(xù)回升,總體運行在合理區(qū)間。機床行業(yè)積極克服疫情等諸多不利因素的影響,經(jīng)濟運行逐步恢復(fù)向好態(tài)勢。
一、行業(yè)運行的基本情況
1.努力克服疫情影響,營業(yè)收入略有恢復(fù)。
2022年1-9月,cmtba重點關(guān)聯(lián)企業(yè)營業(yè)收入同比增長1.2%。其中,分行業(yè)看金屬切削機床下降5.9%,分行業(yè)看金屬成型機床增長25.9%,分行業(yè)看量具下降1.9%,分行業(yè)看磨具增長16.2%。
1-9月,重點關(guān)聯(lián)企業(yè)營業(yè)收入同比增速比1-8月提高0.9個百分點,1-7月和1-6月均有所下降。分月來看,7月、8月、9月重點關(guān)聯(lián)企業(yè)營業(yè)收入分別下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。第三季度營業(yè)收入累計數(shù)和當月數(shù)由降轉(zhuǎn)升,增速逐月提高,反映出行業(yè)努力克服疫情帶來的各種困難,總體趨勢趨穩(wěn)。
2.利潤總額持續(xù)增長。
2022年1-9月,重點關(guān)聯(lián)企業(yè)利潤總額同比增長30.0%。其中,金屬切削機床增長37.1%,金屬成形機床增長42.7%,量具增長12.0%,磨具增長155.8%??傮w來看,行業(yè)利潤總額保持增長,但利潤水平仍然較低。
3.虧損較上半年有所收窄。
2022年1-9月,虧損企業(yè)占重點掛鉤企業(yè)的25.3%,比去年同期提高0.8個百分點。較今年上半年收窄2.0個百分點。
4.金屬切削機床訂單減少,成形機床訂單增加。
2022年1-9月,重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新訂單同比下降5.9%,在手訂單同比增長2.9%。其中,金屬切削機床新訂單同比下降14.0%,在手訂單同比下降1.6%。金屬成型機床新訂單同比增長12.6%,在手訂單同比增長11.9%。在新能源汽車需求不斷增加等因素的推動下,金屬成形機床的訂單好于金屬切削機床。
5.機床產(chǎn)量下降,庫存明顯增加。
國家統(tǒng)調(diào)局公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年1-9月,受監(jiān)管企業(yè)金屬切削機床產(chǎn)量41.6萬臺,同比下降11.1%;金屬成型機床產(chǎn)量15.2萬臺,同比下降13.1%。
7、8、9月金屬切削機床產(chǎn)量同比分別下降14.8%、13.5%、12.0%。金屬成型機床產(chǎn)量同比分別下降20.0%、20.0%和19.0%,月度降幅較小。
重點企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示出同樣的趨勢:2022年1-9月,金屬切削機床產(chǎn)量下降19.7%,產(chǎn)值下降3.8%;金屬成形機床產(chǎn)量下降10.4%,產(chǎn)值增長25.8%。產(chǎn)量和產(chǎn)值變化方向的明顯分化,與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級導(dǎo)致單個單位價值增加,原材料價格上漲導(dǎo)致產(chǎn)品價格上漲等因素有關(guān)。
2022年1-9月,重點關(guān)聯(lián)企業(yè)存貨同比增長13.5%,其中原材料同比增長8.3%,產(chǎn)成品同比增長9.6%。金屬加工機械產(chǎn)成品庫存同比增長8.2%,其中金屬切割機同比增長6.1%,金屬成型機同比增長18.4%。
二。進出口情況
中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年1-9月,機床行業(yè)進出口總額252.8億美元,同比增長4.3%。其中,進口總額94.9億美元,同比下降9.6%;出口總額157.9億美元,同比增長15.0%。進口下降,出口保持兩位數(shù)增長。
2022年1-9月,機床進出口自2019年9月以來保持順差,順差62.9億美元,順差和逆差同比增長95.3%。出現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨具(29.6億美元)、木工機械(18.3億美元)、切削工具(17.9億美元)、金屬成形機(6億美元)、機床功能部件(含零件)(7000萬美元)、鑄造機(5000萬美元)、量具(3000萬美元)、數(shù)控裝置等。金屬切削機床有10.5億美元的赤字,但赤字繼續(xù)縮小。
進口方面,2022年1-9月總體下降。其中,金屬加工機床進口額50.3億美元,同比下降11.2%。其中,金屬切削機床進口額42.6億美元,同比下降10.1%;金屬成型機床進口額7.7億美元,同比下降16.6%。刀具進口額11.5億美元,同比下降9.5%。磨料進口額為5.8億美元,同比增長0.9%。
2022年1-9月,金屬加工機床進口前五名分別是:加工中心18.4億美元,占比36.7%;專用機床8億美元,占15.9%;研磨機6.1億美元,占12.2%;車床為3.8億美元,占7.5%;齒輪加工機床3.4億美元,占比6.7%。
2022年1-9月,機床前三大進口來源地為:日本30.6億美元,同比下降11.3%;德國為20.8億美元,同比下降6.1%;中國為12.4億美元,同比下降13.4%。
出口方面,2022年1-9月,出口仍保持大幅增長態(tài)勢。其中,金屬加工機床出口額為45.8億美元,同比增長21.0%。其中,金屬切削機床出口額32.0億美元,同比增長22.6%;鍛壓機床出口額為13.7億美元,同比增長17.6%。刀具出口額為29.3億美元,同比增長6.2%。磨料出口35.3億美元,同比增長20.7%。
2022年1-9月,金屬加工機床出口前五名分別是:專用加工機床14.5億美元,占比31.6%;車床5.1億美元,占11.2%;成型折彎機3.6億美元,占比7.8%;其他成型機床3.3億美元,占比7.2%;加工中心為3.2億美元,占比7.0%。
2022年1-9月,機床出口目的地前三位分別是:19.9億美元,同比增長14.2%;印度11.3億美元,同比增長28.4%;越南為10.3億美元,同比下降1.9%。
三、行業(yè)運行的特點
1.前三季度疫情對行業(yè)造成嚴重影響,8月后營業(yè)收入恢復(fù)增長。
在2022年初國民經(jīng)濟良好開局的帶動下,1-2月機床行業(yè)實現(xiàn)兩位數(shù)增長。3月下旬以來,上海、北京等地爆發(fā)疫情,機床行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營普遍受到嚴重沖擊,導(dǎo)致重點聯(lián)系企業(yè)4、5月份月度營業(yè)收入指標大幅下降,6、7月份月度指標逐步回落,但累計增速有所下降。8月以來,營業(yè)收入月度和累計增速均恢復(fù)增長。但機床產(chǎn)量和機床新訂單仍處于同比下降態(tài)勢。
2.金屬切削機床仍處于下行區(qū)間,需求逐漸向好。
1-9月,重點關(guān)聯(lián)企業(yè)金屬切削機床營業(yè)收入同比下降5.9%,金屬切削機床產(chǎn)量同比下降19.7%,新訂單同比下降14.0%,手頭訂單同比下降1.6%。但從三季度開始,金屬切削機床收入降幅逐月收窄,新訂單和在手訂單降幅收窄。綜上所述,金屬切削機床分行業(yè)下行趨勢仍在延續(xù),但下行速度明顯放緩,積極因素正在逐步形成。目前市場需求不足仍是主要矛盾,后期經(jīng)營壓力大。
3.機床行業(yè)出口呈現(xiàn)亮點,順差繼續(xù)擴大。
1-9月,在國外市場需求回暖、國內(nèi)疫情防控有效、行業(yè)不斷努力開拓國際市場的推動下,機床行業(yè)出口總額保持了穩(wěn)定的兩位數(shù)增長。同時,自2019年6月以來繼續(xù)保持順差態(tài)勢。1-9月,機床進出口順差62.9億美元,同比增長95.3%。
4.單臺金屬加工機床的價值明顯提高。
1-9月,金屬切削機床、金屬成型機床產(chǎn)量同比下降,但根據(jù)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),單臺機床產(chǎn)值增長明顯。其中,機床價格受原材料價格推動,但用戶需求明顯升級,成套、成品線訂單大幅增加,產(chǎn)品自動化、智能化需求也是重要推動因素。
5.庫存增加量大,增加了企業(yè)的資金占用。
1-9月,重點掛鉤企業(yè)庫存指標同比一直處于兩位數(shù)增長狀態(tài)。庫存增加的主要原因是疫情影響下供應(yīng)鏈不穩(wěn)定,原材料價格波動,外購件供應(yīng)周期延長,市場需求波動性加大。庫存的上升增加了企業(yè)的資金占用負擔(dān)。
四。全年行業(yè)運行形勢展望
從宏觀層面看,受國際形勢復(fù)雜演變、國內(nèi)疫情影響等意外因素影響,今年中國經(jīng)濟下行壓力加大。然而,自第二季度末以來,國民經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇。三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長3.9%,比二季度加快3.5個百分點。三季度規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.8%,增速比二季度提高4.1個百分點。經(jīng)濟已經(jīng)明顯穩(wěn)定下來。
根據(jù)一些領(lǐng)先的宏觀經(jīng)濟指標,今年以來制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)從景氣到蕭條一直在波動,10月份達到49.2%,9月份達到50.1%后又回到收縮區(qū)間,表明企業(yè)經(jīng)營活動總體放緩。1-9月,全社會固定資產(chǎn)投資同比增長5.9%,比1-6月回落0.2個百分點。其中,與機床行業(yè)高度相關(guān)的制造業(yè)投資同比增長10.1%,汽車制造業(yè)投資同比增長12.7%,設(shè)備、工具、器具購置固定資產(chǎn)投資增長3.7%,投資形勢基本穩(wěn)定,其中汽車制造業(yè)投資和設(shè)備、工具購置較1-6月有較大幅度增長。
協(xié)會1-9月重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,營業(yè)收入已連續(xù)兩個月運行在增長區(qū)間,行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢。但是,目前機床行業(yè)仍然面臨著市場需求和投資疲軟、疫情、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等問題。,下一階段經(jīng)營壓力仍然較大。
從各方面來看,四季度機床行業(yè)將繼續(xù)復(fù)蘇,全年預(yù)計與上年持平或略有增長,但金屬切削機床預(yù)計將低于行業(yè)整體運行水平。