一、切削刀具國內外行業(yè)動態(tài)
1. 國際制造業(yè)復蘇放緩,中國2022年3月份PMI為49.5%
切削刀具主要是服務制造行業(yè),從目前國內外動態(tài)來看:國際局勢不明朗,制造業(yè)復蘇放緩;國內1月PMI回落至50.1%,2月份為50.2%,3月份為49.5%;隨著原材料價格大幅上漲,以及疫情帶來的負面影響,造成供應鏈危機的風險加大,同時勞動力短缺,這些都將成為制約制造業(yè)復蘇的關鍵因素。
總體來看,全球制造業(yè)PMI指數在1-2月連續(xù)2個月出現回落,3月歐美PMI走勢開始分化。根據IHS Markit的數據,3月美國制造業(yè)PMI(58.5)與服務業(yè)PMI(58.9)較前月分別上升1.2與2.4,為半年來最高。歐元區(qū)經濟活動也受益于防控措施放松,但地緣沖突對歐元區(qū)經濟活動的影響更加顯著。3月歐元區(qū)制造業(yè)與服務業(yè)PMI雙雙走低,前者下降1.2至57,后者下降0.7至55.5。但此前出現的復蘇勢頭仍在持續(xù),總體趨勢依舊向好。
面對疫情反復和通脹等不確定因素,各國更應該加速制造業(yè)轉型,通過數字化、智能化、自動化和技術升級等手段,減少外部因素對制造業(yè)產生的沖擊,同時通過深化合作穩(wěn)定供應鏈,為全球經濟復蘇注入動能。處于制造業(yè)基礎地位的機床工具業(yè),需密切關注上下游產業(yè)變化情況,適時做出有效調整。
2. 2021年汽車工業(yè)數據向好或給機床工具行業(yè)帶來更多機遇
汽車制造業(yè)是機床工具行業(yè)最大的用戶領域。2021年,全年汽車產銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛,同比增長3.4%和3.8%,呈現出持續(xù)向好發(fā)展趨勢。加上近幾年新能源汽車迅猛發(fā)展、中國品牌車出口量增多,勢必給機床工具行業(yè)帶來更多市場機會。機床工具行業(yè)企業(yè)通過轉型升級,積極與汽車及零部件企業(yè)進行深度對接,上下游協同創(chuàng)新,更好地滿足汽車產業(yè)發(fā)展需求,將有利于提升機床工具行業(yè)的整體競爭力,最終共同實現全產業(yè)鏈上下游高質量發(fā)展。
3. 2020年國內刀具市場需求達歷史最好水平421億元
2021年機床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復性增長態(tài)勢,市場需求持續(xù)改善,進出口大幅度增長。中國機床工具工業(yè)協會重點聯系企業(yè)2021年1-12月累計完成營業(yè)收入同比增長26.2%,增幅比上年擴大23.2個百分點。所有分行業(yè)同比增幅均在10%以上。由于2020年特殊的基數效應,2021年各月累計同比增速則呈現前高后低特點,但至年底仍處于較高的同比增速,全年累計需求將超過2020年水平,表明機床工具行業(yè)保持著良好的增長態(tài)勢。
4. 出口額達到歷史新高,比歷史次高點2019年高50多億元
2021年刀具出口額225.16億人民幣,同比2020年增長25.45%,與2019年同比增長22.28%;進口額106.32億人民幣,同比2020年增長5.69%,與2019年同比下降4.14%。進口工具價格遠高于出口價格。其中:涂層刀片的進口平均價格約為出口平均價格的3.81倍,未涂層刀片為6.41倍,攻絲工具為10.03倍,銑刀為2.71倍,量具17.06倍??梢?,工具國產化在未來具有很大的潛力。
5. 預測:刀具行業(yè)正處國產替代黃金時期,進口替代空間約 110億元
全球金屬切削工具市場規(guī)模達到237.3億美元,預計在2020至2027年間將保持4.8%年復合增長率,并在 2027年達到 329.5 億美元。中國刀具消費規(guī)模在2005至2020年間保持7.75%年復合增長率,2020年約為421億元??紤]制造業(yè)轉型升級趨勢不改,“十四五”期間刀具消費市場有望迎來進一步增長,邁上新的臺階。
發(fā)達國家數控刀具與數控機床協調發(fā)展,刀具消費額約為機床消費額的50%左右,而國內由于機床總數控化率較低,刀具消費額占比較低。假設伴隨中國制造業(yè)轉型升級,2030年中國刀具消費在機床消費額占比有望達到37%,同時中國機床消費額以 1.5%年復合增長率增長,中國刀具市場規(guī)模有望在2030年達到631億元,2020至2030年復合增長率達4.14%。
高質量發(fā)展是中國刀具行業(yè)發(fā)展的內在要求。每年百億的進口刀具主要應用在一些加工精度和質量要求高、一致性要求好的重點領域,在這些領域,國產刀具任重而道遠。刀具制作涉及材料、設計和成形,以及涂層表面強化這三大方面。這些年,在刀具材料領域,通用及一般高性能材料基本實現國產化替代進口,發(fā)展較為迅速。但在后兩個方面,迫切需要加大能力提升。包括人才、裝備和工藝等各個方面,都需進行升級,增強行業(yè)技術創(chuàng)新力量和服務能級。