一、切削刀具國內(nèi)外行業(yè)動(dòng)態(tài)

1. 國際制造業(yè)復(fù)蘇放緩，中國2022年3月份PMI為49.5%

切削刀具主要是服務(wù)制造行業(yè)，從目前國內(nèi)外動(dòng)態(tài)來看：國際局勢(shì)不明朗，制造業(yè)復(fù)蘇放緩；國內(nèi)1月PMI回落至50.1%，2月份為50.2%，3月份為49.5%；隨著原材料價(jià)格大幅上漲，以及疫情帶來的負(fù)面影響，造成供應(yīng)鏈危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)加大，同時(shí)勞動(dòng)力短缺，這些都將成為制約制造業(yè)復(fù)蘇的關(guān)鍵因素。

總體來看，全球制造業(yè)PMI指數(shù)在1-2月連續(xù)2個(gè)月出現(xiàn)回落，3月歐美PMI走勢(shì)開始分化。根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，3月美國制造業(yè)PMI（58.5）與服務(wù)業(yè)PMI（58.9）較前月分別上升1.2與2.4，為半年來最高。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也受益于防控措施放松，但地緣沖突對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響更加顯著。3月歐元區(qū)制造業(yè)與服務(wù)業(yè)PMI雙雙走低，前者下降1.2至57，后者下降0.7至55.5。但此前出現(xiàn)的復(fù)蘇勢(shì)頭仍在持續(xù)，總體趨勢(shì)依舊向好。

面對(duì)疫情反復(fù)和通脹等不確定因素，各國更應(yīng)該加速制造業(yè)轉(zhuǎn)型，通過數(shù)字化、智能化、自動(dòng)化和技術(shù)升級(jí)等手段，減少外部因素對(duì)制造業(yè)產(chǎn)生的沖擊，同時(shí)通過深化合作穩(wěn)定供應(yīng)鏈，為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇注入動(dòng)能。處于制造業(yè)基礎(chǔ)地位的機(jī)床工具業(yè)，需密切關(guān)注上下游產(chǎn)業(yè)變化情況，適時(shí)做出有效調(diào)整。

2. 2021年汽車工業(yè)數(shù)據(jù)向好或給機(jī)床工具行業(yè)帶來更多機(jī)遇

汽車制造業(yè)是機(jī)床工具行業(yè)最大的用戶領(lǐng)域。2021年，全年汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比增長3.4%和3.8%，呈現(xiàn)出持續(xù)向好發(fā)展趨勢(shì)。加上近幾年新能源汽車迅猛發(fā)展、中國品牌車出口量增多，勢(shì)必給機(jī)床工具行業(yè)帶來更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極與汽車及零部件企業(yè)進(jìn)行深度對(duì)接，上下游協(xié)同創(chuàng)新，更好地滿足汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，將有利于提升機(jī)床工具行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，最終共同實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈上下游高質(zhì)量發(fā)展。

3. 2020年國內(nèi)刀具市場(chǎng)需求達(dá)歷史最好水平421億元

2021年機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求持續(xù)改善，進(jìn)出口大幅度增長。中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年1-12月累計(jì)完成營業(yè)收入同比增長26.2%，增幅比上年擴(kuò)大23.2個(gè)百分點(diǎn)。所有分行業(yè)同比增幅均在10%以上。由于2020年特殊的基數(shù)效應(yīng)，2021年各月累計(jì)同比增速則呈現(xiàn)前高后低特點(diǎn)，但至年底仍處于較高的同比增速，全年累計(jì)需求將超過2020年水平，表明機(jī)床工具行業(yè)保持著良好的增長態(tài)勢(shì)。

4. 出口額達(dá)到歷史新高，比歷史次高點(diǎn)2019年高50多億元

2021年刀具出口額225.16億人民幣，同比2020年增長25.45%，與2019年同比增長22.28%；進(jìn)口額106.32億人民幣，同比2020年增長5.69%，與2019年同比下降4.14%。進(jìn)口工具價(jià)格遠(yuǎn)高于出口價(jià)格。其中：涂層刀片的進(jìn)口平均價(jià)格約為出口平均價(jià)格的3.81倍，未涂層刀片為6.41倍，攻絲工具為10.03倍，銑刀為2.71倍，量具17.06倍?？梢?，工具國產(chǎn)化在未來具有很大的潛力。

5. 預(yù)測(cè)：刀具行業(yè)正處國產(chǎn)替代黃金時(shí)期，進(jìn)口替代空間約 110億元

全球金屬切削工具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到237.3億美元，預(yù)計(jì)在2020至2027年間將保持4.8%年復(fù)合增長率，并在 2027年達(dá)到 329.5 億美元。中國刀具消費(fèi)規(guī)模在2005至2020年間保持7.75%年復(fù)合增長率，2020年約為421億元?？紤]制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)不改，“十四五”期間刀具消費(fèi)市場(chǎng)有望迎來進(jìn)一步增長，邁上新的臺(tái)階。

發(fā)達(dá)國家數(shù)控刀具與數(shù)控機(jī)床協(xié)調(diào)發(fā)展，刀具消費(fèi)額約為機(jī)床消費(fèi)額的50%左右，而國內(nèi)由于機(jī)床總數(shù)控化率較低，刀具消費(fèi)額占比較低。假設(shè)伴隨中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，2030年中國刀具消費(fèi)在機(jī)床消費(fèi)額占比有望達(dá)到37%，同時(shí)中國機(jī)床消費(fèi)額以 1.5%年復(fù)合增長率增長，中國刀具市場(chǎng)規(guī)模有望在2030年達(dá)到631億元，2020至2030年復(fù)合增長率達(dá)4.14%。

高質(zhì)量發(fā)展是中國刀具行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求。每年百億的進(jìn)口刀具主要應(yīng)用在一些加工精度和質(zhì)量要求高、一致性要求好的重點(diǎn)領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域，國產(chǎn)刀具任重而道遠(yuǎn)。刀具制作涉及材料、設(shè)計(jì)和成形，以及涂層表面強(qiáng)化這三大方面。這些年，在刀具材料領(lǐng)域，通用及一般高性能材料基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代進(jìn)口，發(fā)展較為迅速。但在后兩個(gè)方面，迫切需要加大能力提升。包括人才、裝備和工藝等各個(gè)方面，都需進(jìn)行升級(jí)，增強(qiáng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力量和服務(wù)能級(jí)。