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一、工業(yè)機(jī)器人概述
1、定義
工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置,具有一定的自動(dòng)性,可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中。
2、分類(lèi)
工業(yè)機(jī)器人按照輸入信號(hào)方式可分為編程輸入型機(jī)器人和示教輸入型機(jī)器人。按運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)形式可分為關(guān)節(jié)式機(jī)器、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人和SCARA(平面關(guān)節(jié)型)機(jī)器人。按驅(qū)動(dòng)方式可分為液壓驅(qū)動(dòng)機(jī)器人、氣壓驅(qū)動(dòng)機(jī)器人和電氣驅(qū)動(dòng)機(jī)器人
工業(yè)機(jī)器人按不同方式分類(lèi)情況
二、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)在經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展后形成完整的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。上游零部件作為原材料對(duì)于工業(yè)機(jī)器人極為重要,三大核心零部件控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、減速器,中游為機(jī)器人本體,下游是集成系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、3C、食品、飲料等行業(yè)。
2、上游端分析
工業(yè)機(jī)器人中技術(shù)難度最高的三大核心零部件分別是減速器、伺服系統(tǒng)和控制器器,三者分別占工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成的35%、25%、10%。核心零部件成本占到工業(yè)機(jī)器人整機(jī)成本的70%,核心零部件供應(yīng)商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中擁有最強(qiáng)的議價(jià)能力。目前我國(guó)85%的減速器市場(chǎng)、90%的伺服電機(jī)市場(chǎng)、超過(guò)80%的控制系統(tǒng)市場(chǎng)被海外品牌占據(jù)。
伺服系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人主要的動(dòng)力來(lái)源,主要由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器三部分組成。伺服系統(tǒng)又稱(chēng)位置隨動(dòng)系統(tǒng),是通過(guò)運(yùn)用機(jī)電能量變換、驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)等實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)與系統(tǒng)控制,從而實(shí)現(xiàn)執(zhí)行機(jī)械對(duì)未知指令準(zhǔn)確跟蹤的控制系統(tǒng),被廣泛應(yīng)用于航空航天、國(guó)防領(lǐng)域以及工業(yè)自動(dòng)化等自動(dòng)控制領(lǐng)域。據(jù)資料顯示,中國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的73億元上升至2020年的178億元。
3、下游端分析
在工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)中,汽車(chē)行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用占比最高的行業(yè),約占整個(gè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)出貨量的35%,其中在汽車(chē)零部件和汽車(chē)整車(chē)中的應(yīng)用分別占比23%和12%。據(jù)資料顯示,2021年上半年,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量1279萬(wàn)輛,同比2020年上半年增長(zhǎng)26.4%。
三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、產(chǎn)量及市場(chǎng)規(guī)模
隨著我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)特別是制造業(yè)的迅速發(fā)展,國(guó)內(nèi)對(duì)于生產(chǎn)勞動(dòng)力的需求量逐步提升。但是隨著人口老齡化的進(jìn)一步加劇,人口紅利逐漸消退,人力成本逐年上升,傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人這類(lèi)勞動(dòng)力替代產(chǎn)品的需求將始終保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。加之在其因疫情影響,其它國(guó)家都停工停產(chǎn),而我國(guó)疫情控制得當(dāng),所以大量承接了來(lái)自世界各地的生產(chǎn)制造需求,促使國(guó)內(nèi)制造業(yè)形成了一個(gè)小高峰,間接帶動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示,2021年上半年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為173630套,同比2020年上半年增長(zhǎng)69.8%。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,據(jù)資料顯示,2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到57.3億美元,預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到66.3億美元。
2、細(xì)分領(lǐng)域結(jié)構(gòu)
從工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看,目前搬運(yùn)仍然是機(jī)器人的第一大應(yīng)用領(lǐng)域,占機(jī)器人應(yīng)用整體的38%,其次是焊接機(jī)器人,占比為29%,第三為裝配機(jī)器人,占比為10%。
從工業(yè)機(jī)器人各細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看,多關(guān)節(jié)機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量依舊占據(jù)第一的位置。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國(guó)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷(xiāo)量9.6萬(wàn)臺(tái),占總銷(xiāo)量的66.67%。
3、進(jìn)出口情況
進(jìn)出口量方面,近年來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口量波動(dòng)幅度較大,2019年首次出現(xiàn)出口量大于進(jìn)口量的情況。據(jù)資料顯示,2021年1-9月,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口量為87846臺(tái),出口量為43160臺(tái)。
四、相關(guān)政策情況
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平和科技水平的不斷提高,我國(guó)制造行業(yè)也得到了長(zhǎng)足發(fā)展。為了加快從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變,國(guó)家高度重視工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展,不斷出臺(tái)扶持政策,推動(dòng)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人快速發(fā)展。
五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
目前,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍被四大家族等外資品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額。據(jù)資料顯示,2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中,發(fā)那科、愛(ài)普生、abb、安川的市場(chǎng)占比分別為13.9%、9.7%、8.3%、7.7%。國(guó)內(nèi)品牌中市占率最高的是埃斯頓位列第8,市占率為3.3%。
六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、通用工業(yè)是國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人換道超車(chē)的機(jī)會(huì)
以工業(yè)機(jī)器人四大家族為代表的歐、日系企業(yè),目前仍然主要以汽車(chē)工業(yè)機(jī)器人為主。除3C行業(yè)外的通用工業(yè),自動(dòng)化率普遍不高。中國(guó)是全球最大的制造業(yè)大國(guó),工業(yè)機(jī)器人廣泛地服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)行業(yè)中。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)更加貼近市場(chǎng),具備開(kāi)發(fā)成本低、響應(yīng)速度快等先天優(yōu)勢(shì),在性能、功能上實(shí)現(xiàn)差異化,激發(fā)增量市場(chǎng),這將會(huì)成為國(guó)產(chǎn)品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
2、政府扶持為產(chǎn)業(yè)培育提供有力支持
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展,取得國(guó)家層面的戰(zhàn)略重視。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)可借助優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策加大研發(fā)投入力度、加快科研人員和技術(shù)引進(jìn),協(xié)同行業(yè)內(nèi)企業(yè)或公共研發(fā)平臺(tái)布局前瞻性技術(shù)和下一代機(jī)器人技術(shù),進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
3、技術(shù)變革將激發(fā)新的增量市場(chǎng)
結(jié)合5G通信技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù),未來(lái)機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)更多的功能,工業(yè)云將更全面地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。智能機(jī)器人、工業(yè)云平臺(tái)未來(lái)將成為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的增量市場(chǎng),為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌提供了新賽道。在科技領(lǐng)域,技術(shù)變革將激發(fā)新的增量市場(chǎng),對(duì)產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生較大的影響。隨著新興技術(shù)的發(fā)展,未來(lái)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌可抓住市場(chǎng)新機(jī)會(huì),與外資品牌形成差異化競(jìng)爭(zhēng),立足并發(fā)展于全球市場(chǎng)。