一、工業(yè)機器人概述

1、定義

工業(yè)機器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個工業(yè)領(lǐng)域之中。

2、分類

工業(yè)機器人按照輸入信號方式可分為編程輸入型機器人和示教輸入型機器人。按運動坐標形式可分為關(guān)節(jié)式機器、圓柱坐標機器人、直角坐標機器人、并聯(lián)機器人和SCARA（平面關(guān)節(jié)型）機器人。按驅(qū)動方式可分為液壓驅(qū)動機器人、氣壓驅(qū)動機器人和電氣驅(qū)動機器人

工業(yè)機器人按不同方式分類情況

二、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

我國工業(yè)機器人行業(yè)在經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展后形成完整的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。上游零部件作為原材料對于工業(yè)機器人極為重要，三大核心零部件控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、減速器，中游為機器人本體，下游是集成系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于汽車、3C、食品、飲料等行業(yè)。

2、上游端分析

工業(yè)機器人中技術(shù)難度最高的三大核心零部件分別是減速器、伺服系統(tǒng)和控制器器，三者分別占工業(yè)機器人成本構(gòu)成的35%、25%、10%。核心零部件成本占到工業(yè)機器人整機成本的70%，核心零部件供應(yīng)商在整個產(chǎn)業(yè)鏈中擁有最強的議價能力。目前我國85%的減速器市場、90%的伺服電機市場、超過80%的控制系統(tǒng)市場被海外品牌占據(jù)。

伺服系統(tǒng)是工業(yè)機器人主要的動力來源，主要由伺服電機、伺服驅(qū)動器、編碼器三部分組成。伺服系統(tǒng)又稱位置隨動系統(tǒng)，是通過運用機電能量變換、驅(qū)動控制技術(shù)、檢測技術(shù)、自動控制技術(shù)、計算機控制技術(shù)等實現(xiàn)精準驅(qū)動與系統(tǒng)控制，從而實現(xiàn)執(zhí)行機械對未知指令準確跟蹤的控制系統(tǒng)，被廣泛應(yīng)用于航空航天、國防領(lǐng)域以及工業(yè)自動化等自動控制領(lǐng)域。據(jù)資料顯示，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2016年的73億元上升至2020年的178億元。

3、下游端分析

在工業(yè)機器人下游行業(yè)中，汽車行業(yè)是工業(yè)機器人下游應(yīng)用占比最高的行業(yè)，約占整個工業(yè)機器人市場出貨量的35%，其中在汽車零部件和汽車整車中的應(yīng)用分別占比23%和12%。據(jù)資料顯示，2021年上半年，我國汽車產(chǎn)量1279萬輛，同比2020年上半年增長26.4%。

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量及市場規(guī)模

隨著我國傳統(tǒng)工業(yè)特別是制造業(yè)的迅速發(fā)展，國內(nèi)對于生產(chǎn)勞動力的需求量逐步提升。但是隨著人口老齡化的進一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對工業(yè)機器人這類勞動力替代產(chǎn)品的需求將始終保持增長態(tài)勢。加之在其因疫情影響，其它國家都停工停產(chǎn)，而我國疫情控制得當，所以大量承接了來自世界各地的生產(chǎn)制造需求，促使國內(nèi)制造業(yè)形成了一個小高峰，間接帶動了工業(yè)機器人行業(yè)的增長。據(jù)資料顯示，2021年上半年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量為173630套，同比2020年上半年增長69.8%。

從市場規(guī)模來看，據(jù)資料顯示，2019年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到57.3億美元，預(yù)計到2021年將達到66.3億美元。

2、細分領(lǐng)域結(jié)構(gòu)

從工業(yè)機器人應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，目前搬運仍然是機器人的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，占機器人應(yīng)用整體的38%，其次是焊接機器人，占比為29%，第三為裝配機器人，占比為10%。

從工業(yè)機器人各細分產(chǎn)品來看，多關(guān)節(jié)機器人在中國市場的銷量依舊占據(jù)第一的位置。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國多關(guān)節(jié)機器人銷量9.6萬臺，占總銷量的66.67%。

3、進出口情況

進出口量方面，近年來我國工業(yè)機器人進出口量波動幅度較大，2019年首次出現(xiàn)出口量大于進口量的情況。據(jù)資料顯示，2021年1-9月，我國工業(yè)機器人進口量為87846臺，出口量為43160臺。

四、相關(guān)政策情況

隨著我國經(jīng)濟水平和科技水平的不斷提高，我國制造行業(yè)也得到了長足發(fā)展。為了加快從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變，國家高度重視工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷出臺扶持政策，推動我國工業(yè)機器人快速發(fā)展。

五、行業(yè)競爭格局

目前，我國工業(yè)機器人市場仍被四大家族等外資品牌占據(jù)主要市場份額。據(jù)資料顯示，2020年我國工業(yè)機器人市場中，發(fā)那科、愛普生、abb、安川的市場占比分別為13.9%、9.7%、8.3%、7.7%。國內(nèi)品牌中市占率最高的是埃斯頓位列第8，市占率為3.3%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、通用工業(yè)是國產(chǎn)工業(yè)機器人換道超車的機會

以工業(yè)機器人四大家族為代表的歐、日系企業(yè)，目前仍然主要以汽車工業(yè)機器人為主。除3C行業(yè)外的通用工業(yè)，自動化率普遍不高。中國是全球最大的制造業(yè)大國，工業(yè)機器人廣泛地服務(wù)于國民經(jīng)濟的各個行業(yè)中。國產(chǎn)機器人企業(yè)更加貼近市場，具備開發(fā)成本低、響應(yīng)速度快等先天優(yōu)勢，在性能、功能上實現(xiàn)差異化，激發(fā)增量市場，這將會成為國產(chǎn)品牌差異化競爭的關(guān)鍵。

2、政府扶持為產(chǎn)業(yè)培育提供有力支持

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得國家層面的戰(zhàn)略重視。中國工業(yè)機器人企業(yè)可借助優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策加大研發(fā)投入力度、加快科研人員和技術(shù)引進，協(xié)同行業(yè)內(nèi)企業(yè)或公共研發(fā)平臺布局前瞻性技術(shù)和下一代機器人技術(shù)，進一步增強核心競爭力。

3、技術(shù)變革將激發(fā)新的增量市場

結(jié)合5G通信技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)，未來機器人將實現(xiàn)更多的功能，工業(yè)云將更全面地服務(wù)實體經(jīng)濟。智能機器人、工業(yè)云平臺未來將成為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的增量市場，為國產(chǎn)機器人品牌提供了新賽道。在科技領(lǐng)域，技術(shù)變革將激發(fā)新的增量市場，對產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生較大的影響。隨著新興技術(shù)的發(fā)展，未來國產(chǎn)機器人品牌可抓住市場新機會，與外資品牌形成差異化競爭，立足并發(fā)展于全球市場。