一、機(jī)床工具行業(yè)基本情況

2021年是“十四五”開(kāi)局之年，我國(guó)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球領(lǐng)先，經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步恢復(fù)。得益于我國(guó)新冠疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好局面，2021年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了2020年下半年以來(lái)的回穩(wěn)向好趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布的行業(yè)運(yùn)行情況分析報(bào)告，2021年機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了2020年下半年以來(lái)的恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求持續(xù)改善，進(jìn)出口大幅增長(zhǎng)，機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)保持向好趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)26.2%，增幅比上年擴(kuò)大23.2個(gè)百分點(diǎn)，所有分行業(yè)同比增幅均在10%以上，其中金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)28.9%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)20.6%。2021年機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口額全年均保持快速增長(zhǎng)，進(jìn)出口總額再上新臺(tái)階，出口額為192.9億美元，達(dá)到歷史新高，同比增長(zhǎng)37.2%；進(jìn)口額為138.4億美元，同比增長(zhǎng)20.4%，進(jìn)出口額保持了順差態(tài)勢(shì)，并呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢(shì)。

二、鉆鏜床行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

鉆鏜床行業(yè)與機(jī)床工具行業(yè)的整體運(yùn)行趨勢(shì)一致，2021年的市場(chǎng)形勢(shì)與2020年相比有明顯好轉(zhuǎn)。基于中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)鉆鏜床分會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年1-12月，行業(yè)整體運(yùn)行保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，運(yùn)行效益持續(xù)提升。

1．營(yíng)業(yè)收入普遍提升，盈利狀況持續(xù)改善

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)鉆鏜床分會(huì)對(duì)全國(guó)鉆鏜床行業(yè)14家重點(diǎn)骨干企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，鉆鏜床分會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年1-12月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)15.19%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)16.4%，如圖1所示。大部分企業(yè)增幅在10%以上。

圖1 近兩年鉆鏜床行業(yè)部分骨干企業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況

2021年1-12月，鉆鏜床分會(huì)14家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額在基數(shù)較低的情況下，大部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，利潤(rùn)總額相比2020年有不同程度的增長(zhǎng)，圖2是鉆鏜床分會(huì)14家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年利潤(rùn)總額與2020年同比增長(zhǎng)情況，僅有兩家企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率為負(fù)值，一家企業(yè)利潤(rùn)總額與2020年基本持平，其余企業(yè)均有不同程度的增長(zhǎng)，鉆鏜床行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)虧損或利潤(rùn)微薄的情況有一定程度的改善。

圖2  14家重點(diǎn)企業(yè)2021年利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率

2．主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售額明顯增長(zhǎng)

根據(jù)14家鉆鏜床行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年鉆鏜床行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.70%、銷售總額同比增長(zhǎng)14.43%，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，質(zhì)量效益明顯改善。圖3是近兩年鉆鏜床行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售情況，可看出，行業(yè)整體運(yùn)行情況呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。隨著我國(guó)抗疫成果不斷擴(kuò)大以及相關(guān)政策逐步落地，制造業(yè)復(fù)蘇疊加市場(chǎng)需求旺盛，機(jī)床行業(yè)需求轉(zhuǎn)旺，形成了鉆鏜床市場(chǎng)行情不降反升的好局面。

圖3 近兩年鉆鏜床行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售額

2021年行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品中鉆鏜床產(chǎn)品的產(chǎn)量占比92.56%，圖4是近兩年鉆鏜床產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷售額情況，可以看出，2021年鉆鏜床產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.15%、銷售總額同比增長(zhǎng)9.4%。

圖4 近兩年鉆鏜床產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售額

3．訂單同比明顯增長(zhǎng)

根據(jù)14家鉆鏜床行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年12月，鉆鏜床行業(yè)訂單同比情況見(jiàn)圖5。2020年在手訂單72057.9萬(wàn)元，2021年在手訂單82527.6萬(wàn)元，在手訂單同比增長(zhǎng)14.53%；2020年新增訂單73534.4萬(wàn)元，2021年新增訂單83376.9萬(wàn)元，新增訂單同比增長(zhǎng)13.38%。從訂單情況來(lái)看，同比增幅總體上比較顯著，呈現(xiàn)出市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)旺跡象。

圖5 近兩年鉆鏜床行業(yè)訂單情況

三、鉆鏜床行業(yè)典型產(chǎn)品市場(chǎng)情況

近幾年，市場(chǎng)需求從傳統(tǒng)型產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向具備數(shù)控化、智能化、綠色化等特點(diǎn)的產(chǎn)品。

1．鉆床產(chǎn)品市場(chǎng)情況

目前用戶對(duì)鉆床類產(chǎn)品的要求呈現(xiàn)出不同層級(jí)，一部分用戶采用專用設(shè)備取代通用設(shè)備，還有部分用戶選擇性價(jià)比相對(duì)較高的產(chǎn)品，但用戶群體對(duì)鉆床產(chǎn)品整體要求正向自動(dòng)化、數(shù)控化、高效率、大規(guī)格等趨勢(shì)方向發(fā)展。從中國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求潛力來(lái)看，小型數(shù)控鉆銑床將有望繼續(xù)保持相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期的平穩(wěn)較快發(fā)展，成為汽車、機(jī)車、船舶、航空航天、工程機(jī)械等行業(yè)，尤其是超長(zhǎng)型迭板、縱梁、結(jié)構(gòu)鋼、管型件等多孔系部件鉆孔加工的首選。

2．鏜床產(chǎn)品市場(chǎng)情況

近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)外臥式鏜銑床和落地銑鏜床的技術(shù)發(fā)展非?？欤涮攸c(diǎn)是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷更新，新技術(shù)應(yīng)用層出不窮，工藝性能復(fù)合化程度加深，速度、效率不斷提高，突出精細(xì)化制造。在以下重點(diǎn)領(lǐng)域，鏜床產(chǎn)品都有著重要應(yīng)用：

機(jī)身（包括機(jī)頭、機(jī)翼、尾翼等）加工。該類零部件主要是大型框架結(jié)構(gòu)，材料以鋁合金、鈦合金等為主，其加工設(shè)備以數(shù)控落地銑鏜床等設(shè)備為主，還包括數(shù)控龍門(mén)鏜銑床、數(shù)控龍門(mén)加工中心、數(shù)控五軸聯(lián)動(dòng)龍門(mén)加工中心等。

飛機(jī)起落架的加工。飛機(jī)起落架所需材料比較特殊，起落支架采用高強(qiáng)度的鈦合金等材料，加工難度大，其毛坯需要萬(wàn)噸壓力機(jī)鍛造成型，機(jī)械加工需要數(shù)控落地銑鏜床、龍門(mén)五軸聯(lián)動(dòng)加工中心等設(shè)備。

另外，發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)需要大型落地鏜銑床、重型數(shù)控龍門(mén)鏜銑床、大型數(shù)控車床、葉根槽專用銑床和葉片數(shù)控加工機(jī)床等；輸變電設(shè)備制造行業(yè)需要數(shù)控車床、加工中心、數(shù)控鏜床等。

四、面臨的困難和問(wèn)題

通過(guò)對(duì)行業(yè)企業(yè)的調(diào)研了解到，目前行業(yè)企業(yè)普遍面臨如下問(wèn)題：

一是運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高。例如原材料價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致企業(yè)采購(gòu)成本增加，對(duì)企業(yè)成本控制帶來(lái)較大壓力，特別是鑄件價(jià)格由原來(lái)的6000元/噸漲到近9000元/噸，漲幅近50%；受銅價(jià)影響，電機(jī)價(jià)格上調(diào)30%以上，銷售價(jià)格由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈下降明顯，導(dǎo)致產(chǎn)品利潤(rùn)微薄，2021年反映尤其明顯。機(jī)床制造具有一定的周期，原材料價(jià)格的暴漲導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法消化成本壓力，在回款周期長(zhǎng)、貸款利率高的多重壓力作用下，企業(yè)運(yùn)營(yíng)面臨很大壓力；同時(shí)機(jī)床裝備制造業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，廠房、設(shè)備等固定設(shè)施投入需求較大，且用地面積較大，也一定程度增加了企業(yè)的資金壓力和運(yùn)營(yíng)成本；另外，國(guó)外進(jìn)口功能部件交貨期太長(zhǎng)，漲價(jià)較高，急需同等功能及質(zhì)量的國(guó)產(chǎn)替代品。

二是高水平人才缺乏。企業(yè)在高端人才引進(jìn)與研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，存在一定的困難，員工隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)普遍老化，缺乏優(yōu)秀的高水平人才。人才的匱乏間接導(dǎo)致產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度遲緩，企業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)難度加大。人才問(wèn)題企業(yè)自身解決起來(lái)有很大難度，如采取在崗培訓(xùn)、校企合作、定向培育等形式，加快人才引進(jìn)培養(yǎng)，將有利于提升企業(yè)研發(fā)能力和員工整體水平。

三是核心技術(shù)有待突破。受制于技術(shù)封鎖、政治壁壘等因素影響，同國(guó)際先進(jìn)水平相比我國(guó)高精度機(jī)床設(shè)備在高剛性、高可靠性、動(dòng)態(tài)響應(yīng)方面仍有提升空間。尤其是高端數(shù)控機(jī)床，其研發(fā)難度大，生產(chǎn)條件苛刻，企業(yè)需要持續(xù)追加研發(fā)投入，如能獲得更多政策支持及資金補(bǔ)貼，將核心技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)納入國(guó)家制造業(yè)升級(jí)體系，將可獲得更好發(fā)展。

四是市場(chǎng)需進(jìn)一步開(kāi)拓?，F(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)需求總量小，導(dǎo)致企業(yè)規(guī)?？傮w不大，迫切需要利用品牌優(yōu)勢(shì)，加大宣傳力度，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)做好多元化發(fā)展，才能迅速提高企業(yè)規(guī)模水平，保證企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。

五、市場(chǎng)形勢(shì)研判和展望

目前國(guó)外疫情尚未有效控制，國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)頻發(fā)、散發(fā)，企業(yè)外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，不確定性增加，難于準(zhǔn)確判斷市場(chǎng)形勢(shì)。但是隨著我國(guó)數(shù)控產(chǎn)品的技術(shù)水準(zhǔn)和質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)逐步成熟，依托自身價(jià)格等優(yōu)勢(shì)，鉆床類產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上仍具有競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)品出口可以保持目前狀況。但受俄烏沖突影響，部分會(huì)員企業(yè)立式鉆床出口下降35%左右，前景不確定。

2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出：“我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力”，穩(wěn)增長(zhǎng)將是2022年的突出任務(wù)，要求財(cái)政提高支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資。會(huì)議提出，各地區(qū)各部門(mén)要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當(dāng)靠前。2022年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施第二年，并將召開(kāi)黨的二十大，可以預(yù)期政策層面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的力度將超過(guò)常年，這也將有力拉動(dòng)機(jī)床工具市場(chǎng)需求。

綜合考慮各種有利與不利因素，預(yù)計(jì)2022年鉆鏜床行業(yè)整體將延續(xù)2021年的良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但因2021年基數(shù)較高以及2022年疫情形勢(shì)多變等影響，2022年全年?duì)I業(yè)收入等主要指標(biāo)可能與2021年持平或略有波動(dòng)。