本文以中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計資料為主要依據(jù)，結(jié)合國統(tǒng)局機床產(chǎn)量數(shù)據(jù)和海關(guān)進出口數(shù)據(jù)、有關(guān)分會的運行分析報告，以及協(xié)會行業(yè)調(diào)研情況，對2022年機床工具行業(yè)運行情況進行簡要介紹與分析。

　　一、機床工具行業(yè)運行基本情況

　　1.營業(yè)收入與上年基本持平

　　中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2022年1-12月累計完成營業(yè)收入同比下降0.3%，與2021年營業(yè)收入基本持平。2021年協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長26.2%，基數(shù)較高。2022年在二、四季度兩次嚴重疫情沖擊情況下，營業(yè)收入仍達到同比基本持平實屬不易。

　　從具體分行業(yè)看，金屬成形機床、磨料磨具、滾動功能部件行業(yè)同比增長，金屬切削機床、工量具、數(shù)控裝置、機床附件、機床電器行業(yè)同比下降。

　　圖1是2020-2022三年期間重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況的對比。

　　圖1 重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況圖1所示為新冠疫情三年機床工具行業(yè)營業(yè)收入變化：2020年年初疫情爆發(fā)，營業(yè)收入大幅下降，隨著疫情被控制，年內(nèi)逐月恢復(fù)至增長;2021年延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，全年實現(xiàn)較高增幅;2022年，年初以增勢開局，年內(nèi)兩度因疫情產(chǎn)生波動，年底恢復(fù)至與上年基本持平。在三年中，2022年是在波動中克服困難，力?；謴?fù)的一年。

　　2.利潤增長，虧損面持平

　　中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2022年1-12月實現(xiàn)利潤總額同比增長43.7%。利潤總額的增長，主要是由于行業(yè)總體長時期處于較低盈利水平，利潤總額基數(shù)較低，同時也反映了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級。各級政府的助企紓困政策也是重要因素。

　　從具體分行業(yè)看，金屬切削機床、金屬成形機床、磨料磨具、機床電器行業(yè)同比增長，其他分行業(yè)同比下降。所有分行業(yè)都處于盈利狀態(tài)。同期，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為19.7%，與上年同期持平。

　　3.存貨同比增幅較大

　　2022年12月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長10.8%。其中，原材料同比增長9.6%，產(chǎn)成品同比增長10.9%。

　　從具體分行業(yè)看，各分行業(yè)存貨均同比增長。金屬切削機床、金屬成形機床、機床附件行業(yè)原材料和產(chǎn)成品均同比增長;工量具、機床電器行業(yè)原材料同比下降，產(chǎn)成品同比增長;磨料磨具、滾動功能部件行業(yè)原材料同比增長，產(chǎn)成品同比下降;數(shù)控裝置行業(yè)原材料和產(chǎn)成品均同比下降。

　　二、金屬加工機床行業(yè)運行情況

     1.金屬加工機床生產(chǎn)額與消費額根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會測算，2022年我國金屬加工機床生產(chǎn)額1823.0億元人民幣(271.1億美元)，同比增長5.1%，其中金屬切削機床生產(chǎn)額1158.4億元人民幣(172.2億美元)，同比增長3.3%;金屬成形機床生產(chǎn)額664.6億元人民幣(98.8億美元)，同比增長8.4%。

　　2022年我國金屬加工機床消費額1843.6億元人民幣(274.1億美元)，同比降低1.9%，其中金屬切削機床消費額1240.3億元人民幣(184.4億美元)，同比降低4.3%;金屬成形機床消費額603.3億元人民幣(89.7億美元)，同比增長3.5%。

　　2.機床產(chǎn)量與產(chǎn)值情況

　　根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年金屬加工機床產(chǎn)量情況詳見表1。

　　表1 2022年規(guī)模以上企業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量情況機床類別產(chǎn)量(萬臺)同比增長(%)

　　圖2和圖3分別為2020-2022三年金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況的對比。

　　圖2 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況

　　圖3 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

　　圖2、圖3所示金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量在疫情三年的變化趨勢，與圖1營業(yè)收入變化趨勢基本相似，但2022年全年及大部分月份的機床產(chǎn)量同比下降。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2022年1-12月累計數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降23.3%，產(chǎn)值同比下降5.4%。其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降22.7%，產(chǎn)值同比下降5.1%。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降15.9% ，產(chǎn)值同比增長18.1%。其中數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降13.2%，產(chǎn)值同比增長23.0%。

　　3.營業(yè)收入、利潤總額與存貨情況

　　2022年1-12月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機床營業(yè)收入同比下降5.6%，金屬成形機床同比增長17.5%。

　　金屬切削機床利潤總額同比增長63.8%，金屬成形機床同比增長63.1%。金屬切削機床行業(yè)虧損面為18.8%，比上年同期收窄2.9個百分點;金屬成形機床行業(yè)虧損面為28.6%，與上年同期持平。金屬切削機床產(chǎn)成品存貨同比增長9.2%，金屬成形機床產(chǎn)成品存貨同比增長33.0%。

　　4.訂單情況

       根據(jù)協(xié)會對重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床訂單情況的統(tǒng)計，2022年金屬切削機床、金屬成形機床訂單同比情況詳見表2。

　　表2 2022年金屬加工機床訂單情況序號機床類別訂單類別同比增長(%)

　　金屬切削機床新增訂單和在手訂單年內(nèi)一直處于同比下降狀態(tài)，但降幅逐月收窄。年底新增訂單仍同比下降，在手訂單已恢復(fù)增長，生產(chǎn)經(jīng)營緩慢恢復(fù)。金屬成形機床新增訂單和在手訂單同比顯著增長，且增幅高于上年。

　　三、進出口情況

　　1.總體情況

　　2022年機床工具行業(yè)進出口總體平穩(wěn)，進口波動下行，出口保持增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年機床工具進出口總額333.6億美元，同比增長0.9% 。其中，進口124.0億美元，同比下降10.2%;出口209.5億美元，同比增長9.0%。

　　2022年機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢。順差為85.5億美元，順差同比增長58.1%。2022年呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具(38.9億美元)，木工機床(23.4億美元)，切削刀具(23.3億美元)，金屬成形機床(9.1億美元)，機床功能部件(含零件)(1.3億美元)，鑄造機(0.9億美元)，量具量儀(0.5億美元)，數(shù)控裝置(0.4億美元)，共8個商品領(lǐng)域。與上年相比，新增機床功能部件(含零件)和量具量儀兩個商品領(lǐng)域。

　　圖4和圖5分別是機床工具主要產(chǎn)品類別累計進口情況和出口情況。

　　圖4 機床工具產(chǎn)品累計進口情況(億美元)

　　由圖4可見，金屬切削機床在機床工具進口額中居首位，占進口總額的45.2%，其次是機床功能部件，占13.3%。與上年同期相比，除數(shù)控裝置和鑄造機以外，其他商品進口額均有所下降。

　　圖5 機床工具產(chǎn)品累計出口情況(億美元)

　　由圖5可見，磨料磨具、金屬切削機床、切削刀具出口額居前三位，分別占出口總額的22.1%，21.0%，18.2%，合計占出口總額的61.2%。與上年同期相比，除木工機床以外，其他商品出口額均有所增長。

　　2.金屬加工機床進出口情況

　　2022年1-12月金屬加工機床進口總體呈現(xiàn)進口下降，出口增長趨勢。

　　2022年1-12月金屬加工機床進口額66.0億美元，同比下降11.5%。其中，金屬切削機床進口額56.1億美元，同比下降10.1%;金屬成形機床進口額9.9億美元，同比下降19.0%。

　　2022年1-12金屬加工機床出口額62.9億美元，同比增長18.3%。其中，金屬切削機床出口額43.9億美元，同比增長20.4%;金屬成形機床出口額19.0億美元，同比增長13.6%。

　　在貿(mào)易差額上，金屬加工機床總計逆差縮小為3.1億美元，比上年減少了18.3億美元。其中金屬切削機床逆差額為12.2億美元，比上年減少13.7億美元;金屬成形機床為順差9.1億美元，比上年增加4.6億美元。

　　(1)進口金額排前五位的金屬加工機床品種

　　2022年1-12月進口前五位品種的進口金額合計占比79.4%(詳見表3)。

　　表3 2022年1-12月進口金額排前五位的金屬加工機床品種排名金屬加工機床品種進口金額(億美元)同比(%)占比(%)

　　(2)出口金額排前五位的金屬加工機床品種

　　2022年1-12月出口前五位的品種出口金額合計占比65.3%(詳見表4)。

　　表4 2022年1-12月出口金額排前五位的金屬加工機床品種排名金屬加工機床品種出口金額(億美元)同比(%)占比(%)

　　四、全年行業(yè)運行特點

     1.進出口結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化

　　2022年機床工具進出口結(jié)構(gòu)繼續(xù)呈現(xiàn)可喜變化。一是貿(mào)易順差繼續(xù)擴大。金屬切削機床雖然仍是逆差，但逆差額比上年縮小。二是加工中心、數(shù)控車床等技術(shù)含量較高的機床出口同比明顯增長，金屬加工機床出口品種結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。

　　2.需求變化利好部分行業(yè)

　　2022年，金屬成形機床和磨料磨具行業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額的增長較為突出。新能源汽車的快速發(fā)展給金屬成形機床行業(yè)帶來大量訂單，但訂單主要集中部分企業(yè)。磨料磨具行業(yè)在半導(dǎo)體和新能源行業(yè)高速發(fā)展帶動下，銷售規(guī)模和盈利水平增長顯著。

　　3.機床單臺價值提高，利潤水平有所改善

　　2022年金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量均同比下降，但根據(jù)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床單臺產(chǎn)值明顯提高。同時，這兩個分行業(yè)的利潤水平較以前年份也有明顯改善。除去價格變動等因素之外，用戶需求明顯升級帶來的產(chǎn)品自動化、智能化需求提高，成套、成線訂單大幅度增加，也是重要因素。這從一個側(cè)面反映了行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

　　4.行業(yè)運行受新冠疫情影響較嚴重

　　機床工具行業(yè)在2022年年初延續(xù)了上年增長態(tài)勢，實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。但3月下旬開始上海、北京等多地爆發(fā)疫情，進入四季度之后全國多地又出現(xiàn)嚴重疫情，機床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營普遍受到?jīng)_擊。疫情影響的時間長度和地域范圍都是三年疫情中最嚴重的一年。

　　五、形勢研判與展望

      1.有利因素

　　(1)2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年。2022年底的中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)2023年要推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。2023年我國經(jīng)濟運行有望總體回升。

　　(2)2023年中國經(jīng)濟有可能成為全球經(jīng)濟亮點。國際貨幣基金組織將全球經(jīng)濟預(yù)期由2.7%上調(diào)至2.9%，主要原因是中國經(jīng)濟的恢復(fù)。該機構(gòu)大幅上調(diào)中國經(jīng)濟增長預(yù)期至5.2%，認為中國優(yōu)化調(diào)整防疫政策，為經(jīng)濟更快增長鋪平道路。

　　(3)2023年1月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1，較上月提高3.1個百分點，且時隔三個月后重回擴張區(qū)間。反映了疫情防控政策調(diào)整后，制造業(yè)景氣迅速回升的勢頭比較強勁。

　　2.不利因素

　　(1)國際形勢錯綜復(fù)雜，全球經(jīng)濟復(fù)蘇基礎(chǔ)不穩(wěn)。俄烏沖突持續(xù)升級，歐美發(fā)達經(jīng)濟體通脹仍處高位，持續(xù)實施緊縮貨幣政策，經(jīng)濟可能會陷入衰退。

　　(2)三年疫情對經(jīng)濟的影響需要一定時間恢復(fù)，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大。機床工具市場需求的恢復(fù)比用戶行業(yè)還要滯后一些。

　　(3)機床工具行業(yè)各分行業(yè)不同程度受到供應(yīng)鏈受阻、原材料和人工等成本上升、人才匱乏，尤其是金屬切削機床等行業(yè)訂單不足等問題困擾，目前生產(chǎn)經(jīng)營壓力仍然較大。

　　3.對2023年行業(yè)形勢的預(yù)判

　　綜合各種因素判斷，隨著我國經(jīng)濟總體回升，2023年機床工具行業(yè)將繼續(xù)恢復(fù)性增長。在預(yù)期好轉(zhuǎn)情況下，全年有望實現(xiàn)5%左右的增長。